Con cualquier gran cambio siempre hay conflictos, y la Universidad Covenant se ha convertido en la primera línea entre los puros que quieren la Orden de la Raza se restablezca y los mestizos que quieren tener el derecho a controlar sus propios destinos. Pero el destino tiene otros planes... La violencia está aumentando, y la guerra entre las razas parece inevitable... y no podría llegar en peor momento. Hyperion puede estar fuera de servicio, pero Josie y Seth saben que sólo han ganado un poco de tiempo. Seth debe preparar a Josie completamente, lo que significa controlar sus nuevas habilidades, y también encontrar a los otros semidioses antes de que lo hagan los Titanes. Pero los dioses tienen una amenaza aún mayor. Sólo hay una cosa más peligrosa que un montón de Titanes muertos de hambre, y eso sería un Apollyon fuera de control. El éter de Josie está atrayendo a Seth, y cuando la lujuria se mezcle con el amor y de paso al poder, él sabe que estar cerca de ella no sólo es peligroso para Josie, sino para todos los que están a su alrededor. Pero dejarla ir requiere un nivel de desinterés que no es propio de Seth. Los caminos seguidos en el pasado se están convirtiendo en los caminos del futuro.